De wereldwijde pelletmarkten zijn het afgelopen decennium aanzienlijk toegenomen, vooral vanwege de vraag vanuit de industriële sector.Hoewel de markten voor pelletverwarming een aanzienlijk deel van de wereldwijde vraag uitmaken, zal dit overzicht zich richten op de industriële houtpelletsector.

De markten voor pelletverwarming werden de afgelopen jaren uitgedaagd door lage alternatieve brandstofkosten voor verwarming (olie- en gasprijzen) en warmere winters dan gemiddeld in Noord-Amerika en Europa.FutureMetrics verwacht dat een combinatie van hogere olieprijzen en decarbonisatiebeleid de vraaggroei in de jaren 2020 weer zal doen stijgen.

De afgelopen jaren was de sector van industriële houtpellets even groot als de sector van verwarmingspellets en zal naar verwachting in de komende tien jaar aanzienlijk groter worden.
De markt voor industriële houtpellets wordt gedreven door CO2-reductie en beleid voor duurzame opwekking.Industriële houtpellets zijn een koolstofarme hernieuwbare brandstof die gemakkelijk steenkool vervangt in grote elektriciteitscentrales.

Kolen kunnen op twee manieren worden vervangen door pellets: volledige conversie of bijstook.Voor een volledige ombouw wordt bij een kolencentrale een hele unit omgebouwd van kolen naar houtpellets.Dit vereist aanpassingen aan de brandstofbehandeling, voedingssystemen en branders.Bijstook is de verbranding van houtpellets samen met kolen.Bij lagere bijstookverhoudingen zijn minimale aanpassingen aan bestaande poederkoolinstallaties vereist.In feite is bij lagere mengsels (minder dan ongeveer zeven procent) houtpellets bijna geen wijziging vereist.

Verwacht wordt dat de vraag in het VK en de EU tegen 2020 zal stabiliseren. In de jaren 2020 wordt echter een grote groei verwacht in Japan en Zuid-Korea.We verwachten ook dat Canada en de VS tegen 2025 enkele poederkoolcentrales zullen hebben die industriële houtpellets gebruiken.

Vraag naar pellets

Nieuwe grote bijstook- en conversieprojecten van nutsbedrijven in Japan, de EU en het VK, en Zuid-Korea, en veel kleinere projecten voor onafhankelijke elektriciteitscentrales in Japan, zullen naar verwachting tegen 2025 ongeveer 24 miljoen ton per jaar aan de huidige vraag toevoegen. verwachte groei komt uit Japan en Zuid-Korea.

FutureMetrics houdt een gedetailleerde projectspecifieke database bij van alle projecten die naar verwachting houtpellets verbruiken.Het grootste deel van de aanvoer van pellets voor geplande nieuwe vraag in de EU en het VK is al geregeld met grote bestaande producenten.De Japanse en Zuid-Koreaanse markten bieden echter kansen voor nieuwe capaciteit die op dit moment grotendeels niet in de pijplijn zit.

Europa en Engeland

De vroege groei (2010 tot heden) in de industriële houtpelletsector kwam uit West-Europa en het VK. De groei in Europa vertraagt ​​echter en zal naar verwachting in het begin van de jaren 2020 afvlakken.De resterende groei in de Europese vraag naar industriële houtpellets zal komen van projecten in Nederland en het VK

De vraag van de Nederlandse nutsbedrijven is nog steeds onzeker, aangezien kolencentrales de definitieve investeringsbeslissingen over aanpassingen aan de bijstook hebben uitgesteld totdat ze de zekerheid hebben gekregen dat hun kolencentrales kunnen blijven draaien.De meeste analisten, waaronder FutureMetrics, verwachten dat deze problemen worden opgelost en dat de Nederlandse vraag de komende drie tot vier jaar waarschijnlijk met minimaal 2,5 miljoen ton per jaar zal groeien.Mogelijk stijgt de Nederlandse vraag tot 3,5 miljoen ton per jaar als alle vier de gesubsidieerde kolencentrales hun plannen doorzetten.

Twee projecten in het VK, EPH's 400 MW elektriciteitscentrale in Lynemouth en MGT's Teeside greenfield WKK-centrale, zijn momenteel in bedrijf of in aanbouw.Drax heeft onlangs aangekondigd dat het een vierde eenheid zal ombouwen om op pellets te werken.Hoeveel uur dat apparaat in een jaar zal draaien, is op dit moment onduidelijk.Aangezien de investeringsbeslissing is genomen, schat FutureMetrics dat unit 4 nog eens 900.000 ton per jaar zal verbruiken.Elke omgebouwde eenheid in het Drax-station kan ongeveer 2,5 miljoen ton per jaar verbruiken als ze het hele jaar op volle capaciteit draaien.FutureMetrics projecten totale nieuwe waarschijnlijke vraag in Europa en Engeland op 6,0 miljoen ton per jaar.

Japan

De vraag naar biomassa in Japan wordt voornamelijk gedreven door drie beleidscomponenten: het Feed in Tariff (FiT)-ondersteuningsschema voor hernieuwbare energie, efficiëntienormen voor thermische kolencentrales en doelstellingen voor koolstofemissies.

De FiT biedt onafhankelijke energieproducenten (IPP's) een vaste prijs voor hernieuwbare energie over een verlengde contractperiode - 20 jaar voor biomassa-energie.Momenteel ontvangt in het kader van de FiT elektriciteit opgewekt uit "algemeen hout", waaronder pellets, geïmporteerde houtsnippers en palmpitschillen (PKS), een subsidie ​​van 21 ¥/kWh, een daling van 24 ¥/kWh vóór 30 september. 2017. De scores van biomassa-IPP's die de hogere FiT hebben ontvangen, zijn echter vastgezet tegen die snelheid (ongeveer $ 0,214/kWh tegen de huidige wisselkoersen).

Het Japanse Ministerie van Economische Zaken, Handel en Industrie (METI) heeft een zogenaamde "Beste Energiemix" voor 2030 opgesteld. In dat plan is biomassa-energie goed voor 4,1 procent van de totale elektriciteitsproductie van Japan in 2030. Dit komt overeen met meer dan 26 miljoen ton pellets (als alle biomassa houtpellets waren).

In 2016 heeft METI een paper uitgebracht waarin de beste beschikbare technologie (BBT) efficiëntienormen voor thermische installaties worden beschreven.Het document ontwikkelt minimale efficiëntienormen voor stroomgeneratoren.Vanaf 2016 is slechts ongeveer een derde van de Japanse kolenproductie afkomstig van centrales die voldoen aan de BBT-efficiëntienorm.Een manier om aan de nieuwe efficiëntienorm te voldoen, is door houtpellets mee te stoken.

De efficiëntie van een installatie wordt normaal gesproken berekend door de energie-output te delen door de energie-input.Als de elektriciteitscentrale bijvoorbeeld 100 MWh aan energie-input gebruikt om 35 MWh te produceren, werkt die centrale met een efficiëntie van 35 procent.

METI heeft ervoor gezorgd dat de energie-input van bijstook van biomassa in mindering kan worden gebracht op de input.Als dezelfde hierboven beschreven installatie 15 MWh houtpellets meestookt, zou het rendement van de installatie volgens de nieuwe berekening 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 procent zijn, wat boven de efficiëntienorm ligt.FutureMetrics heeft in het onlangs uitgebrachte Japanse Biomass Outlook-rapport van FutureMetrics de hoeveelheid houtpellets berekend die Japanse energiecentrales nodig zullen hebben om de lagere efficiëntie-installaties aan de voorschriften te laten voldoen.Het rapport bevat gedetailleerde gegevens over de verwachte vraag naar houtpellets, palmpitschillen en houtsnippers in Japan en het beleid dat die vraag stimuleert.

De voorspelling van FutureMetrics voor de vraag naar pellets door de kleinere onafhankelijke elektriciteitsproducenten (IPP's) is ongeveer 4,7 miljoen ton per jaar in 2025. Dit is gebaseerd op een analyse van ongeveer 140 IPP's die worden beschreven in de Japanse Biomass Outlook.

De totale potentiële vraag in Japan van elektriciteitscentrales en van IPP's zou tegen 2025 meer dan 12 miljoen ton per jaar kunnen bedragen.

Overzicht

Er is een hoge mate van vertrouwen in de verdere ontwikkeling van de Europese markten voor industriële pellets.De Japanse vraag, zodra IPP-projecten van start gaan en grote nutsbedrijven FiT-voordelen ontvangen, zou ook stabiel moeten zijn en waarschijnlijk groeien zoals voorspeld.De toekomstige vraag in Zuid-Korea is moeilijker in te schatten vanwege de onzekerheid in de prijzen van REC's.Over het algemeen schat FutureMetrics dat de potentiële nieuwe vraag naar industriële houtpellets tot 2025 meer dan 26 miljoen ton per jaar is.